コッペリウスの仕事場に忍び込んだスワニルダは、コッペリアが人形だと知り一安心します。そこへ鍵を落とした事に気付きあわてて戻ってきたコッペリウスはめちゃくちゃにされている仕事場を見て大憤慨。　ところが今度は、コッペリアに会いにフランツが窓からこっそり。コッペリウスはフランツに無理やりお酒を飲ませて眠らすと、人形のコッペリアを出してきて、フランツから魂を移し換える実験を始めます。　スワニルダがコッペリアに化けていることも知らずに、命のある人形作りに成功したと喜ぶコッペリウス。そのすきにスワニルダはフランツを助け起こし逃げ出します。